Beratung und Finanzplanung

mit PrivateBanking

Es ist schwierig genug, ein Vermögen zu verdienen. Noch schwieriger kann es sein, es zu erhalten und zu vermehren.

Das PrivateBanking Ihrer Grafschafter Volksbank ist der richtige Partner für Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungsmanagement und Steuern/Recht. Profitieren Sie von einer individuellen Vermögensplanung mit renommierten Finanzpartnern und exklusiven Leistungen.

Private Finanzplanung

Financial Planning geht weit über die Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Konzept für Ihren Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist das Ziel.


So beraten wir

  • Langfristige und solide Geschäftsbeziehung
  • Bedarfsorientierte Beratung auf Augenhöhe
  • Partnerschaftliches Handeln
  • Gestaltung mit genossenschaftlichen Werten
  • Generationsübergreifende, individuelle Vermögensplanung
  • Erstellung eines ganzheitlichen Finanzplans/Finanzgutachtens
  • Mit lokalen, nationalen und internationalen Finanzpartnern
  • Starke Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe
  • Unabhängige Empfehlungen
  • Gesellschaftliches und soziales Engagement

Wer etwas bewegt, geht Risiken ein

Ob Sie das Erreichte sichern wollen oder ein neues Projekt in Angriff nehmen - wir machen Ihr Projekt zu unserem Anliegen. Mit einer individuellen und umfassenden Analyse Ihres Vorhabens vermeiden Sie unnötige Probleme und sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet.

  • Ermittlung persönlicher Ziele und Wertvorstellungen
  • Erstellung individueller Vermögenskonzepte
  • Immobilieninvestments
  • Liquiditätsmanagement
  • Altersvorsorge / Vorsorgemanagement
  • Ruhestandsmanagement
  • Ruhestandsmanagement
  • Rendite- und Risikomanagement
  • Steueroptimierung
  • Erbfolgeplanung
  • Stiftungsberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Kundenveranstaltungen
  • Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren

Unser Tipp:

Sie möchten beraten werden, haben aber nur wenig Zeit? Auf Wunsch besuchen wir Sie auch gerne Zuhause.