Private Banking

mit Euregio Invest

Profitieren Sie von einer individuellen Vermögensplanung mit renommierten Finanzpartnern und exklusiven Leistungen.

Beratungsphilosophie

  • Langfristige und solide Geschäftsbeziehung
  • Bedarfsorientierte Beratung auf Augenhöhe
  • Partnerschaftliches Handeln
  • Gestaltung mit genossenschaftlichen Werten
  • Generationsübergreifende, individuelle Vermögensplanung
  • Mit lokalen, nationalen und internationalen Finanzpartnern
  • Starke Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe mit DZ Bank, Union Investment, R+V Versicherungen und Bausparkasse Schwäbisch Hall
  • Unabhängige Empfehlungen
  • Gesellschaftliches und soziales Engagement

Leistungen

  • Ermittlung persönlicher Ziele und Wertvorstellungen
  • Erstellung individueller Vermögenskonzepte
  • Immobilieninvestments
  • Liquiditätsmanagement
  • Altersvorsorge / Vorsorgemanagement
  • Ruhestandsmanagement
  • Rendite- und Risikomanagement
  • Steueroptimierung
  • Erbfolgeplanung
  • Stiftungsberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Kundenveranstaltungen
  • Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren

Unser Tipp:

Sie möchten beraten werden, haben aber nur wenig Zeit? Auf Wunsch besuchen wir Sie auch gerne Zuhause.